Identificar palancas para reforzar la experiencia y la diferenciación en banca patrimonial
Una entidad financiera quería comprender cómo vivían sus clientes de banca privada la relación con su gestor, identificar puntos fuertes y áreas de mejora, y reforzar una propuesta de valor basada en cercanía, confianza y excelencia.
Realizamos entrevistas cualitativas en profundidad con clientes actuales. Exploramos expectativas, percepciones, emociones y momentos clave en la relación con el gestor. A partir de los insights, facilitamos sesiones estratégicas con equipos internos para revisar posicionamiento, servicio, procesos y cultura interna.
Un enfoque de escucha profunda que permitió a la organización alinear su propuesta de valor con las expectativas reales de clientes exigentes, fortaleciendo la confianza y la personalización como ejes estratégicos.
